華潤電力(0836)及世茂房地產(chǎn)(0813)分別計(jì)劃發(fā)行5年及7年期美元債券，最終的發(fā)債金額有待落實(shí)，市場估計(jì)兩公司合共籌集10億美元，相當(dāng)于78億港元。

潤電為建煤電風(fēng)電場

根據(jù)初步的發(fā)債數(shù)據(jù)顯示，華潤電力擬發(fā)行5年期的無擔(dān)保美元債券，債券票面息率約為同期美國國庫券加200點(diǎn)子(1厘為100點(diǎn)子)。評級機(jī)構(gòu)標(biāo)普及穆迪分別給予有關(guān)債券「BBB-」及「Baa3」評級，標(biāo)普指出，雖然有關(guān)評級以公司獨(dú)立的信貸組合評定，但相信必要時政府會透過華潤母公司施以援手。

市場傳華潤電力是次發(fā)債的規(guī)模最少5億美元(約39億元)，主要為建設(shè)煤電、風(fēng)電場，以及未來的并購作準(zhǔn)備。

世房票據(jù)息率高達(dá)9.8厘

另外有數(shù)據(jù)顯示，世房透過大摩、匯豐(0005)及渣打(2888)發(fā)行7年期高級票據(jù)，票據(jù)息率介乎9.65厘至9.85厘，標(biāo)普及穆迪分別給予票據(jù)「BB-」及「B1」評級，市傳集資規(guī)模介乎3至5億美元。

根據(jù)彭博的數(shù)據(jù)顯示，世房2011年及2012年到期的債務(wù)分別達(dá)到2.5億美元及22.13億美元，因此公司或透過發(fā)行票據(jù)，為現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。